조(클라이브 오웬)의 두 번째 아내는 갑자기 중병을 앓고 얼마 지나지 않아 세상을 떠났고, 그에게는 한없는 슬픔뿐 아니라 다섯 살 난 딸도 남겨두었다. 조는 아내 엄마의 도움을 거부하고 나티와 함께 혼자 살기로 결심한다. 그러나 아이를 키우는 일은 상상만큼 쉽지 않다. 특히 엄마를 잃은 지 얼마 안 된 다섯 살 아이에게는 더욱 그러하다. , 나띠의 귀여움... 조는 어찌할 바를 모르고 있었고, 전처에게서 태어난 아들 해리는 그를 만나기 위해 영국에서 특별한 여행을 떠났다. 사소한 집안일과 분주한 일로 인해 조는 홀로 두 아들을 돌볼 여력이 없어 보였고, 작은 아들은 시어머니에게 데려가서 큰 아들이 돌아왔다. 조는 두 아들을 동시에 잃었습니다. 그러나 이야기는 여기서 끝나지 않았습니다. 조는 무책임한 아버지가 아니었습니다. 그는 아들을 구할 방법을 생각하기 시작했습니다.
잔잔한 음악과 함께 슬픔이 넘쳐 흐르며 이야기가 서서히 시작된다.