중국 쇼트 비디오 산업의 산업 체인에는 주로 업스트림 콘텐츠 제작자, 미드스트림 콘텐츠 배포자, 다운스트림 사용자 단말기가 포함됩니다. 업스트림 콘텐츠 제작자는 크게 UGC(사용자 제작 콘텐츠), PGC(전문가 제작 콘텐츠), PUGC(네트워크 유명인/스타 제작 콘텐츠)의 세 가지로 구분되며, 미드스트림 콘텐츠 유통업체에는 MCN 조직, 쇼트 비디오 플랫폼, 소셜 플랫폼, 뉴스 및 정보 플랫폼, 전자상거래 플랫폼, 수직 플랫폼, 라이브 스트리밍 플랫폼, 전통 비디오 플랫폼이 포함됩니다. 하지만 콘텐츠 제작자와 콘텐츠 배포자 사이에서 MCN 대행사는 중요한 '중개자' 역할을 합니다. 최근 몇 년 동안 짧은 동영상의 급속한 발전으로 인해 MCN 에이전시가 빠르게 확장되었습니다.
MCN 산업은 급속한 발전기에 접어들었습니다
MCN은 중국의 새로운 비즈니스 주체이자 중국 전체 네트워크의 구조적 변화로 탄생한 비즈니스 조직이며 콘텐츠 제작, 유명인 인큐베이팅, 트래픽 확보 및 현금화 능력을 갖춘 조직입니다. 현재 중국의 MCN 산업은 급속한 발전기에 접어들었고 점차 강력한 산업 발전 특성을 보이고 있습니다.
2012년 중국에서 MCN이 싹트기 시작했고, 2015~2016년 자본의 영향으로 숏 비디오 PGC의 창업 물결이 등장했으며, 2017~2018년 숏 비디오, 자본 콘텐츠 제작자, 트래픽 플랫폼의 빠른 발전의 공동 효과로 중국 MCN 산업은 발흥기를 맞이했고, 2019년 이후 트래픽 배당 감소의 배경 하에 MCN. 기업들은 새로운 비즈니스 모델을 모색하며 MCN 산업은 진화기에 접어들었습니다.
신생 기업을 중심으로 MCN 에이전시 수가 두 배로 증가했습니다.
대행사 수로 보면 중국 MCN 시장은 2015년부터 2019년까지 폭발적인 성장세를 보이며 2015년 160개에서 2019년에는 2만 개를 넘어섰습니다. 크롤리 데이터에 따르면 2021년 중국 MCN 에이전시 수는 2만 2,000여 개로 정체되어 업계는 재고 반복 단계에 접어들었습니다.
설립 연수로 보면 2021~3년에 중국에서 설립된 MCN 에이전시가 40.8%로 가장 높은 비중을 차지했고, 3~5년에 설립된 MCN 에이전시가 35.5%, 1년 미만 설립된 MCN 에이전시가 16.2%, 5년 이상 설립된 MCN 에이전시가 7.5%로 가장 낮은 비중을 차지했습니다.
주: 위 데이터는 2022년 크롤리의 MCN 기획사 생활 실태 조사에서 발췌한 것입니다. 조사 기간은 2022년 1~3월이며, 총 표본 규모는 N=600입니다.
MCN 에이전시는 이커머스, 범콘텐츠, 마케팅으로 분류할 수 있습니다.
MCN 에이전시에는 주로 이커머스, 범콘텐츠, 마케팅이 포함됩니다. 이커머스 MCN 에이전시는 이커머스를 주요 수익 채널로 삼고 있으며, 레디터 인큐베이팅, 콘텐츠 제작 및 운영뿐만 아니라 상품 공급망 관리까지 사업 영역을 확장하고 있습니다. 범 콘텐츠 및 마케팅 MCN의 실현 채널은 주로 광고 및 마케팅, IP 산업 체인 실현 및 지식 지불을 포함하여 더욱 다양화되었습니다.
MCN 조직은 대부분 1선/신선 도시에 위치하고 있으며 베이징이 가장 많은 수를 차지하고 있습니다.
최근 몇 년 동안 중국 전역에 MCN 에이전시들이 생겨났습니다. 데이터에 따르면 2021년 중국의 MCN 에이전시들은 대부분 1선/신선 도시에 위치해 있습니다. 그 중 베이징이 22.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 광둥성과 상하이가 각각 19.0%와 10.5%로 그 뒤를 잇고 있습니다. 전반적으로 수도라는 특성을 가진 베이징을 제외하고는 중국 동부 연해 지역에 주로 분포하고 있으며, 경제적으로 발전한 성(省)과 도시에 MCN 기업이 집중되어 있습니다.
주: 위 데이터는 2022년 크롤리에서 실시한 MCN 기업의 생활환경에 대한 설문조사 결과입니다. 조사 기간은 2022년 1~3월, 총 표본 규모는 N=600입니다.
--업계에 대한 자세한 조사 및 분석은 전망산업연구원의 중국 쇼트 비디오 산업 시장 전망 예측 및 투자 전략 기획 분석 보고서를 참고하시기 바랍니다.